第734章 高盛的诚意

　　发行价定在3.2港元，其实并不算高。

　　要知道前世的鹅厂在港股上市的是，发行价可是直接定到了3.7港元，上市首日的收盘价更是直接飙升到了4.15港元。

　　当时鹅厂发行了4.2亿股，总股本是16.8亿股，总市值当日就飙升到了69.75亿港元。

　　按照鹅厂当年的营收，也不过11亿出头点。

　　要不是高科技概念股的身份加持，以鹅厂当时的主营业务来看，很难有那么高的市值。

　　而【拾光文创】就属于实打实的业绩股了，不仅年营收已经奔着20亿大关而去，而且主营业务增长势头迅猛。

　　按照净资产倍率法去估算的话，【拾光文创】公司的市值远远不止60亿港元。

　　所以陆泽始终认为，【拾光文创】公司的上市发行价3.2港元是偏低了的。如果真让他自己决定，非直接定个5港元不可。

　　不过事情往往都是如此，很难做到两全其美。

　　你又想上市募资，又不想牺牲一些估值，怎么可能做得到呢。

　　与其定价过高，一上市就跌破发行价，还不如定个适中的价格，发行后一路拉升，股票不断受追捧更好。

　　公司业绩表现好，股票不断受追捧，等到下一次融资时就可以更轻松，融更多的钱了。

　　这次募资16亿港元，也是为了帮【拾光文创】扩大再生产，在各地投资建厂，增加更多的产品线，让【拾光文创】迈向华夏第一文具巨头的路走的更稳一些。

　　趁着这几年地价便宜，疯狂拿地盖厂，总归是个稳赚不赔的生意。

　　而产品线更丰富，也能帮助【拾光文创】更进一步扩大市场份额，形成碾压式的优势。

　　这次募资16亿港元，只是阶段性的需要。下一次如果再融资，说不定就直接融资他个20-30亿港元了。

　　以国内日益增长的消费需求，接下来几年是经济超高速发展的时代，各行各业都会进入一个野蛮扩张时代，文具行业也不例外。

　　所以多弄钱、广布局，是【拾光文创】今后几年的基本战略。

　　不仅【拾光文创】如此，陆泽旗下的其它生意也一样是如此。

　　就拿【拾光优选】来看，在今后两三年也会不断扩张。不光门店数量还会持续增长，而且在各地的商场还会打造出更多的精品旗舰店出来。

　　区别于校区店和社区店，商场店的商品则会更加精品化一些。

　　一旦【拾光优选】的体量到了一定程度，陆泽一样会安排这个公司去上市募资。

　　届时，其上市的体量会远比【拾光文创】公司还要大上几倍。

　　这一切的前提，就是陆泽要不断把自己的口碑维护好。

　　手下的公司只要业绩越来越好，那他就会成为一张金字招牌，旗下的公司股票就会被不断追捧。

　　所以【拾光文创】作为第一个上市的公司，必须要一炮打响。

　　因此，提前给老王配点股，给些甜头让他出点力，就很好理解了。

　　像老王这样的情况，还不止他一个，像公司的高管以及友好的合作伙伴，陆泽都给配了股。

　　如张懄、严欣、李燕琳、赵勇强等，还有就是宋启明律师、盛大陈首富、网易丁三石以及携程四君子，陆泽都给提前配了一定比例。

　　这世上最牢固的关系，都需要靠利益维持。只有大家利益一致，才能长久站在同一条战线。

　　只不过给他们配的股份，没有老王那么多。

　　而这些原始股，都需要真金白银购买的，并不是白给，只不过价格会比发行价还低很多而已。

　　尽管如此，却没有人会不愿意。低价入手一些原始股，摆明了就是陆泽给大家谋福利，这都乐意岂不是傻子。

　　而老王、自己公司的高管，以及及陈首富、丁三石这些人，通常来说就被称为基石投资人。

　　就是指指上市申请人在首次公开招股时，将部分股份优先配售予若干意向投资者。

　　当然了，这些信息也需要公布出去。

　　有些上市公司，就会利用上市前的这个机会向重要人士输送利益，甚至会以白菜价把原始股半卖半送给对方。

　　陆泽前世谋划上市的时候，就是以这种方式给老王支付好处的。

　　而这辈子，自然不需要如此了。必须老王掏真金白银来购买才行，而且后续还需要他出手砸钱拉盘，把股价炒作上去。

　　老王对此也颇有信心，不过就2.5%的股份，也就投一个多亿而已，后续再砸个一两个亿去拉盘，对于老王来说，压力不算太大。

　　这次如果运作成功，对于老王来说起码能获得一倍以上的回报。

　　要不说赚大钱还得玩金融呢，这捞钱速度可比干企业快多了。

　　老王兴奋地问道：“陆总，这次公司上市，主承销商找的哪一家？”

　　“高盛，他们主动找上门的。”陆泽不经意地回道。

　　事实也的确如此，并非陆泽看中高盛的名气，反倒是高盛很看好陆泽旗下第一家公司上市的业务。

　　作为世界顶级投行，作为香江股市最大的承销商之一，高盛在港股上市公司的股票承销业务方面长年排名第一。

　　看人下菜是他们最擅长的事情了，一般的企业上市他们还看不上呢。

　　必须是优质的公司上市，他们才会大包大揽承接股票销售业务。

　　而这一次高盛不仅主动找上门，承诺愿意以包销的方式来进行，甚至还把佣金给调低了30%。

　　一般港股上市公司IPO时可选择包销或代销两类销售方式。

　　包销（underwriting ）意味着，投行或券商给予包圆。说句不好听的，如果新股找不到买家，投行或券商自己就必须买下剩下的所有新股。

　　所以在港股会见到一些投行或券商出现港股IPO公司的股东名单的话，这意味着承销变股东了。

　　当然了，也不排除部分优质的公司，投行或券商主动愿意购进部分股票，以享受IPO公司发展带来的市值暴涨的红利。

　　至于代销呢，有一个很好的英文名，叫做 best effort，就是尽其所能，能卖多少是多少，卖不出去的风险上市公司自己默默承担了。

　　根据过往的经验和案例，也只有那些响彻云霄的公司，才能让高盛才去包销的方式来合作。

　　普通的公司上市，能让他们帮忙代销就已经能说明很有实力了。

　　而陆泽这次却让高盛一反常态，不仅主动承诺包销，而且还调低了包销的佣金。

　　一般来说，包销佣金为包销总金额的1.5%-3%；代销佣金为实际售出股票总金额的0.5%-1.5%计算。

　　这一次高盛向陆泽承诺，以1%的佣金来包销陆泽的股票，陆泽又怎会不答应呢。

　　1%的佣金比例，就相当于以代销的费用享受了包销的服务，何乐而不为。

　　之所以高盛如此有诚意，当然不是因为他们大发善心。

　　本质上还是为了利益，因为陆泽如今的名气太响，响到直接称为为华人之光都不为过。

　　如今的陆泽，就相当于年轻时候的香江李老头，不仅打造了财富帝国，而且还成了商业的神话。

　　所以他名下的企业，一旦上市就注定了会被股民们追捧。

　　一旦承销陆泽公司的股票，那就是稳赚不赔的生意。

　　而以包销的方式进行，高盛不仅可以向他们的优质客户兜售，自己还能购进一部分股票，以赚取优厚的回报。

　　因此这次【拾光文创】的IPO业务他们志在必得，不惜调低佣金也要合作。

　　只要能拿下陆泽第一家上市公司的IPO业务，高盛也能借着陆泽的声望，把他们作为香江投行老大的名头再次打响。

　　这就是强强联合，是一个双赢的局面，陆泽就顺口答应了下来。

　　有高盛的包销服务在，所以陆泽才一点儿也不担心这次【拾光文创】IPO的事情。

　　但这些细节，他是不可能对外人说的，也没必要在老王面前炫耀那么多。